Тест-драйвы - Работаем с amoCRM: первый шаг он трудный самый

Сегодня мы поговорим о системе управления сделками, контактами и задачами amoCRM. По нашему мнению, данный продукт является одним из самых доступных решений для организации взаимодействия с клиентами компании как с точки зрения его освоения, так и с точки зрения отраслевой применимости и внедрения.

Мы уже неоднократно говорили о том, что в большинстве отечественных компаний проблема учета клиентов (или более правильно будет сказать – контрагентов) более-менее успешно решается посредством бухгалтерских программ. Это и понятно – без наличия информации о контрагенте невозможно готовить первичные и прочие бухгалтерские документы. И хотя информация о клиенте в таких системах содержится неполная, часто бесполезная именно для процесса продажи, но она хотя бы есть, хранится в общем случае централизованно и позволяет получить базовые финансовые показатели того или иного клиента.

Многим хуже обстоит ситуация с клиентами, с которыми финансовый документооборот еще отсутствует. Особенно сильно это проявляется в малом и среднем бизнесе, где зачастую отсутствует понимание даже на уровне руководства того простого факта, что клиентом компании является не только тот, кто уже заплатил, а тот, с кем компания имела контакт хотя бы однажды. Ведь даже в случае потери такого клиента данные о ходе переговоров, задаваемых вопросах и, конечно, источнике информации о компании может помочь в размышлениях на тему эффективности работы маркетинга по привлечению клиентов и коммерческой службы по обработке входящих интересов, или "лидов" (от англ. lead – вести, приводить ).

Мы уже не говорим о том, что централизованная регистрация потенциальных клиентов и отражение хода работы с ними во многом страхуют компанию от потерь при уходе специалиста, ответственного за работу с клиентами: при наличии всей истории работы можно без труда понять, что происходило с клиентами ранее и какие задачи необходимо решить в ближайшее время, даже при отсутствии конкретного специалиста.

Эта проблема еще и подкрепляется отсутствием у бизнеса инструментов, способных описанные проблемы решить, а попытки решить их самостоятельно с помощью MS Excel радикально не могут изменить ситуацию. И как быть, спросите Вы? Использовать недорогие современные продукты класса Contact (Lead) Management, предоставляемые в режиме онлайн доступа (по модели SaaS), наиболее ярким представителем которых является российская локализация американского продукта amoCRM.

В amoCRM реализовано достаточно простое и понятное управление функциями системы. Фактически, доступ ко всем возможностям продукта размещен в одном окне, за исключением административных настроек. В процессе создания контактов, задач и сделок система сама предложит пользователю выбор значения поля, если оно уже существует в системе. При этом, даже если пользователь проигнорирует эту подсказку, в системе не будет создан дубль (при условии полного совпадения вводимой информации).

По своему усмотрению пользователи могут настраивать состав и объем отображаемой информации при помощи фильтров, что позволяет вывести на экран только то, что действительно необходимо.

К сожалению, в системе отсутствует возможность фильтрации данных по каким-либо иным критериям, кроме жестко заданных. Иными словами, например, возможность отобрать задачи по ответственному, периоду и типу задачи есть, а вот добавить в критерии отбора, например, компанию, в отношении которой эта задача создана, уже нельзя. То же самое утверждение справедливо и в отношении сделок, и в отношении компаний. При небольшом объеме информации это не слишком критично, однако если количество записей исчисляется сотнями, отсутствие данной функции может стать весьма болезненным. Частично задача фильтрации решена использованием тегов, но классической системы фильтрации нам явно не доставало.

Каких-либо явных замечаний к отображению информации на устройствах с разным разрешением у нас не возникло, из чего можно сделать вывод о пригодности данной системы к использованию на широком наборе устройств: от классических рабочих станций до планшетов.

Анализ функционального состава amoCRM позволяет сделать вывод, что продукт представляет собой нечто среднее между решением для управления лидами (lead management) и решением для управления задачами (task manager) c элементами системы поддержки продаж (SFA) – то есть закрывает задачи управления отношениями с клиентами начального уровня. Именно такие задачи требуют решения в компании, которая только задумывается о переходе от продуктоориентированной стратегии работы к клиентоориентированной, а также в 100% CRM-проектах, независимо от объема проекта и задач компании.

Система позволяет решить задачи регистрации и накопления клиентской информации, организовать и контролировать работу персонала, а также с помощью дополнительных сервисов решить задачи массового маркетинга (рассылок) с учетом оговорок фильтрации данных, упомянутых выше.

По нашему мнению, достойна внимания реализация воронки продаж - одного из самых любимых нами инструментов. Примечательным является то, что воронка продаж позволяет как рассчитать проценты конвертации сделок при переходе со стадии на стадию, так и на основании этих данных получить представление о текущем состоянии дел с потенциальными клиентами.

Общая оценка функциональности системы приведена в таблице:

Ограничение доступа к данным

Реализована возможность разграничения доступа по операциям. Отсутствует возможность ограничения доступа к составу информации раздела.

Возможности командной работы

Система позволяет организовать командную работу только на уровне задач. Внутренние коммуникации посредством системы не реализованы. Реализованы оповещения по эл. почте.

Рассматривая интеграционные механизмы amoCRM. можно выделить две принципиальные возможности: импорт/экспорт первичных данных (прежде всего, информации о контактах) и возможность использования внешних сервисов либо для обогащения данных в системе, например, внешних систем helpdesk, либо для использования данных системы для выполнения рассылок (Zanzara) или организации управляемого телемаркетинга и взаимодействия с клиентами по телефону.

Возможности импорта/экспорта данных системы, прежде всего, контактов, включены в поставку и реализуют интеграцию с MS Outlook либо Google Contacts. Все остальное реализовано в виде подключаемых интеграционных виджетов сторонних программных средств за дополнительную плату. В принципе, это и логично – во-первых, пользователь может сам решить, какие сервисы и в течение какого времени использовать, с другой стороны – система не перегружена редко используемыми механизмами, что положительно влияет как на ее стоимость, так и на стабильность работы и производительность.

В процессе анализа возможностей amoCRM мы поработали с ней в течение 1 рабочего дня. С уверенностью можно сказать, что работа с данным продуктом не вызвала у нас негативных эмоций, несмотря на отдельные упомянутые выше недостатки. Функциональный состав системы amoCRM в сочетании с невысокой ценой делает ее доступной практически для любого предприятия, вставшего перед необходимостью улучшения как внутренних процессов управления, так и задач оперативного управления отношениями с клиентами.

Данный продукт не просто является заменителем ежедневника специалиста по продажам или таблиц MS Excel, но инструментом радикального изменения менеджмента компании, в результате которого клиентская база начнет становиться ровно тем, чем и должна – ценнейшим активом компании, а не содержимым записной книжки продавца-временщика. Удачи!

Добавление нового пользователя - amoCRM

Руководитель отдела по работе с постоянными клиентами 11/05/2016 10:32

Для того, что бы пригласить пользователя к работе в Вашем аккаунте amoCRM Вы можете создать нового пользователя.

Для добавления пользователей необходимо обладать правами администратора.

Для создания нового пользователя аккаунта amoCRM перейдите в раздел настроек "Пользователи и права"

При добавлении пользователя необходимо указать адрес электронной почты, с помощью которой он будет входить в систему, имя и пароль для доступа. Не забудьте нажать кнопку сохранить

В случае, если Вам необходимо предоставить администраторский доступ для пользователя, просто поставьте галочку в разделе "Администратор"

Созданному пользователю придет уведомление на адрес электронной почты с ссылкой для входа и изменения пароля

Внимание! Если вы не создаете нового пользователя, а редактируете уже существующего, то письмо на почту с измененными данными НЕ поступает.

Сравнение Битрикс24 и AmoCRM

Большинство компаний сталкиваются с моментом, когда им необходимо выбрать CRM для удобства работы с клиентами. Сделать такой выбор из множества представленных на рынке продуктов для учета продаж и ведения сделок довольно сложно, поскольку приходится детально изучать, сравнивать и анализировать эти системы.

Для того, чтобы облегчить Вам задачу, мы уже сравнили две самые распространенные в России CRM-системы: Bitrix24 и amoCRM.
Мы подробно исследовали обе эти программы и расскажем о достоинствах и недостатках каждой из них.

Битрикс24 — это корпоративный портал. включающий в себя абсолютно весь перечень функциональных возможностей для автоматизации работы всей компании.

Скажем честно, близких конкурентов у этой системы нет. Конечно, существует множество отдельных CRM и ERP систем управления, но подобного слияния различных функциональных возможностей Вы нигде не найдете.

Такая CRM-система подойдет для той компании, которой важны не только продажи и маркетинг, но и управление задачами, персоналом, проектами и коммуникациями.

В отличие от Битрикс24, amoCRM заточен только под ведение сделок и учет продаж.

amoCRM — попытка разработчиков создать динамичную облачную систему с понятным интерфейсом конкретно для отдела маркетинга. Можем точно сказать, у них это удалось.

Эта веб-программа разработана для эффективного решения задач роста прибыли и продаж. Такая система подходит для молодых компаний, гибких динамичных бизнесов.

Вы можете прямо сейчас связаться с нами или продолжить рассмотрение всех достоинств и недостатков данных CRM-систем.

А теперь поподробнее:

Что даёт сервис:

Принимать, совершать и записывать звонки, сообщения клиентов, автоматически их фиксировать в клиентской базе для дальнейшей работы.

Работать со сделками и их этапами, отслеживать заказы и предложения, составлять отчеты и аналитику, видеть воронку продаж и конверсию каждого менеджера.

Составление целей и задач, планирование действий и отслеживание их выполнения сотрудниками.

Использовать мобильное приложение Битрикс24 и вести учет клиентов и продаж, управлять каталогами и счетами, получая доступ с любого устройства.

Вести электронную переписку с клиентами через портал.

Установить связь с сайтом и интернет-магазином, разработанных на 1С-Битрикс для автоматической загрузки лидов с вашего сайта и обработки заказов, оформленных в вашем интернет-магазине.

Настроить систему с учетом специфики работы Вашей компании для удобства пользования программой

Регулировать права сотрудников для обеспечения безопасности конфиденциальных данных компании

Иметь доступ к Базе знаний, обращаться к ней для получения полной информации о портале и работы в нем

Как и конкурентные системы, amoCRM имеет следующие возможности:

Ведение учета клиентской базы, управление сделками и продажами

Постановка задач, целей, планирование действий, и слежение за их выполнением, чтобы не упустить важное событие или запланированную сделку

Построение аналитики по всем процессам, отчетам и воронкам продаж, а также прогнозов, основанных на собранной статистике

Просмотр списка клиентов, ленты событий и сделок с любого мобильного устройства с помощью мобильного приложения amoCRM

Принятие и совершение звонков непосредственно через карточку клиента в базе программы

Интеграция с сайтом и другими сервисами для автоматической загрузки информации, оставленной Вашими потенциальными клиентами в веб-формах сайта, в систему amoCRM

Обеспечение безопасности данных Вашего бизнеса

Разработчики Битрикс24 предлагают обе версии программы – облачную и коробочную.

В чем разница и какую выбрать? Ответом на вопросы будут снова Ваши предпочтения в работе и требования к функционалу:

выбираете удобную и многофункциональную CRM-систему для компании;

владелец малого или же среднего бизнеса;

уже пользуетесь облачными сервисами и знаете об их достоинствах;

цените мобильность и гибкость программ и систем

выбирайте облачную версию CRM Bitrix24. Данная версия представлена в бесплатном (до 12 пользователей) и платном (более 12 пользователей) доступе.

вы уже использовали облачную версию данной системы и были довольны;

у вас предприятие с большим штабом сотрудников;

компания оснащена серьезными программными продуктами (конфигурации 1С, Outlook и т.д);

для IT-отдела важен контроль и наличие всех данных «внутри» офиса

используйте коробочную версию CRM Bitrix24.

Важно: Возможно перейти из облачной версии в коробочную, путем выгрузки накопленной информации без потерь.

Данная программа учета клиентов и продаж представлена только в платной облачной версии. База данных мобильна и доступна с любого устройства в любое время и хранится на защищенных облачных сервисах

Прямо через систему можно совершать и принимать звонки без каких-либо дополнительных настроек и сторонних приложений. Разговоры записываются, автоматически формируются лиды.

Таких встроенных возможностей, как у Битрикс24, у amoCRM нет. Поэтому для удобства коммуникаций с клиентами нужна установка определенной программы для интеграции с АТС.

Хорошо продуманный красивый дизайн на удивление сочетается с некоторыми трудностями работы в программе. Если Битрикс24 рассматривается только как CRМ-система, то интерфейс покажется перегруженным и сложным из-за огромного количества функций портала.

При работе amoCRM может напомнить записную книжку, поскольку её интерфейс существенно проще аналогичных CRM-систем. Он не перегружен лишними элементами и функциями. Все заточено под то, чтобы с легкостью вести учет клиентов.

Подключить сайт к этой системе можно менее чем за 10 минут, просто следуя инструкции. Помимо этого, при создании лида из API все данные о контакте передаются в переменных, которые Битрикс сам распределяет. Самое удобное создание лида из всех API.

Однако может возникнуть сложность с расширенными функциями. Например, для получения списка лидов в системе вам необходимо подключение сторонних сервисов, таких как Google.Analytics.

Также Bitrix24 с легкостью интегрируется с почти всеми программными продуктами 1С. Помимо этого можно настроить интеграцию сервиса с Google.Drive, Google.Analytics, различными месенджерами, социальными сетями и другое.

Подключиться к API Амо чуть сложнее, чем к API Битрикс24. Однако настроив данный сервис, вы сможете получить довольно быстрый доступ к фукционалу API. Например, вы сможете автоматически собирать информацию по всем текущим заявкам и сделкам и формировать отчеты текущего состояния дел в компании.

Возможна автоматическая интеграция с почтой, прикрепление переписки к клиенту в CRM. Чтобы настроить данную функцию, нужно при отправке письма клиенту поставить в копию ваш личный почтовый адрес в системе и письмо будет автоматически прикреплено к сделке или клиенту.

Однако, есть и некоторые недостатки интеграции, например, запись телефонных разговоров и прикрепление писем происходят не моментально, а лишь с течением времени, что может быть не всегда удобно и негативно сказываться на работе с клиентами.

CRM разработана в виде социальной сети с комментариями и другими возможностями, удобными для общения.

Как таковая Amo не интранет. Да, в ней можно оставлять комментарии к записям, но в общем это только CRM. Есть возможность интеграции с некоторыми социальными сетями для удобства общения сотрудников на рабочем месте.

Наличие мобильного приложения уже давно стало обязательной функцией. Доступ к клиентской базе и сделкам, синхронизация задач и календарей, а также формирование отчетов – все функции огромного корпоративного портала Битрикс24 доступны с любого устройства.

Однако, разработанное приложение под Android оставляет желать лучшего.

Разработаны мобильные приложения — для Android и iOS, однако иногда можно столкнуться с некоторыми досадными сбоями синхронизации, но техническая поддержка системы работает довольно оперативно.

Данный пункт является явным преимуществом Битрикс24, поскольку облачный сервис предоставляется совершенно бесплатно компании с доступом до 12 пользователей.

Это уже может быть устойчивый малый бизнес с неплохими оборотами и отлаженными бизнес-процессами. Такая система идеально подходит для стартапа в плане нулевых затрат на оптимизацию работы с клиентами.

Вы можете бесплатно пользоваться данной программой в течение 14 дней. После пробного периода компания ежемесячно оплачивает доступ каждого пользователя к сервису.
Для молодых компаний или стартапов такая политика может стать барьером и аргументом для отказа от данной CRM.

Эти две CRM по праву занимают лидирующие позиции среди программных продуктов для учета продаж и ведения клиентской базы. Каждая удовлетворяет требованиям пользователей и отлично выполняет задачи, возложенные на нее.

Таким образом, если для компании важны не только продажи и маркетинг, а также инструменты для командной работы с документами, задачами и бизнес-процессами. лучшим выбором будет - CRM-система Битрикс24.

Но если же для бизнеса нужна только система ведения клиентской базы и не критично отсутствие встроенной телефонии, то мы рекомендуем amoCRM.

ВЫБОР ТОЛЬКО ЗА ВАМИ.

Наша компания готова ВНЕДРИТЬ И НАСТРОИТЬ CRM-СИСТЕМУ в Вашей компании,а также ОБУЧИТЬ МЕНЕДЖЕРОВ работе в ней.