Как заполнить декларацию при налоговом вычете за учебу - заполнение декларации, получение налогового вычета, возврат денег за учебу - Мир Денег

Советы Эксперта - Консультанта по финансовым вопросам

В настоящее время работникам, обучающимся параллельно в образовательном учреждении на платной основе, полагается вычет в размере 13% от суммы, затраченной на учебу. Чтобы получить возврат денег, необходимо заполнить декларацию. К ней следует приложить пакет документов, в том числе справку 2-НДФЛ. Просто следуйте этим простым пошаговым советам, и Вы будете на верном пути при решении Ваших финансовых вопросов.

Что необходимо иметь

- паспорт;
- программа «Декларация»;
- справка 2-НДФЛ;
- квитанции об оплате;
- лицензия и аккредитация института;
- договор с университетом;
- Налоговый Кодекс РФ .

Итак, рассмотрим действия, которые необходимо предпринять .

Шаг - 1
Для заполнения декларации используется специальная программа «Декларация», которую можно сказать на официальном сайте ИФНС. После ее установки нажмите вкладку «задание условий». На ней внесите номер налогового органа по месту вашего жительства, отметьте пункт 3-НДФЛ в графе типа декларации. Отметьте в графе имеющихся доходах пункт, который гласит следующее: «учитываемые «справками о доходах физического лица», доходы по договорам гражданско-правового характера и так далее». Далее, переходим к следующему шагу рекомендации .

Шаг - 2
На вкладке «Сведения о декларанте» впишите свои персональные данные в соответствии с паспортом, в том числе дату и место рождения, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность, включая его номер, серию, дату и место выдачи. Напишите полностью адрес вашей прописки, номер контактного телефона. Далее, переходим к следующему шагу рекомендации .

Шаг - 3
На вкладке «Доходы, полученные в РФ» нажмите на кнопку «13», которая означает, что вы перечисляете в государственный бюджет НДФЛ в размере 13%. Затем впишите название предприятия (включая организационно-правовую форму), где вы трудитесь в настоящее время. Укажите идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговую службу предприятия, где вы работаете. Далее, переходим к следующему шагу рекомендации .

Шаг - 4
Пользуясь данными справки 2-НДФЛ за предшествующие шесть месяцев с места вашей работы, вписывайте поочередно вашу заработную плату за каждый месяц отчетного периода, не забывая указывать код дохода из соответствующего справочника. Далее, переходим к следующему шагу рекомендации .

Шаг - 5
На вкладке «Вычеты» выберите социальный вычет и поставьте галочку в поле его предоставления. Напишите сумму денежных средств, которую вы затратили на свое обучение. Для этого следует использовать квитанции или выписки банка, которые являются подтверждением факта оплаты. Далее, переходим к следующему шагу рекомендации .

Шаг - 6
Сохраните заполненную декларацию, распечатайте, скопируйте на электронный носитель (дискету). Приложите к документу справку 2-НДФЛ, копию своего паспорта, квитанции об оплате, копии лицензии, аккредитации института (заверенные синей печатью), договор с университетом. Сдавать декларацию в налоговую инспекцию следует до 30 апреля года, следующего за отчетным. Не забудьте указать реквизиты вашего расчетного счета, чтобы денежные средства поступили на него в течение 4х месяцев.

Данное краткое руководство освещает вопросы:

• Заполнение деклараций 3НДФЛ (на возврат денег)

Другие материалы по теме: Как заполнить декларацию при налоговом вычете за учебу - заполнение декларации, получение налогового вычета, возврат денег за учебу

Как вернуть деньги за обучение через налоговую службу?

Онлайн-Энциклопедия Потребителя > Полезные советы > Как вернуть деньги за обучение и правильно оформить налоговый вычет?

В августе мы решили напомнить читателям chtoestchto.ru, что нужно не только подготовить все к новому учебному году, но и подумать о возврате налога за обучение. Соберите все документы вовремя, подайте налоговую декларацию и заявление на возврат, и уже через месяц вы cможете вернуть до 120 тысяч рублей. Наш новый материал — о том, кто может оформить налоговый вычет и как грамотно это сделать.

Условия получения социального налогового вычета прописаны в 219-й статье второй части Налогового Кодекса РФ (НК РФ). Согласно Закону, в конце календарного года граждане РФ (при условии, если они официально работают и платят налоги) могут вернуть 13% от денег, потраченных на обучение и медицинские услуги. Но общая сумма, которую возместит налоговая служба, не может превышать 120 тысяч рублей.

Перед оформлением таких налоговых вычетов особое внимание советуем уделить следующим пунктам Налогового Кодекса:

• Возврат налога на обучение — п.п. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ;
• Возврат налога на лечение — п.п. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ.

Обратите внимание, что социальный налоговый вычет нельзя оформить на сумму, потраченную на дорогостоящее лечение (перечень таких медицинских услуг приведен в Постановлении Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 201), уплату пенсионных (страховых) взносов и дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Вернуть деньги за обучение можно не только выпускникам ВУЗов: в этот перечень входят частные детские сады, курсы повышения квалификации – любые центры дополнительного образования взрослых и детей. Можно также вернуть деньги за обучение в автошколе, если у нее есть лицензия.

То есть, первое, чем нужно озаботиться при возврате налога – получить в учреждении, где учились вы или ваши дети, лицензию или документ, который подтверждает его статус как учебного заведения любой формы обучения (дневная, вечерняя, заочная, иная).

Кто именно может претендовать на налоговую выплату:

• физическое лицо, самостоятельно оплатившее дневную, заочную или вечернюю форму обучения в ВУЗе или любом образовательном учреждении;
• родители, оплатившие обучение детей, не достигших 24-летнего возраста и обучавшихся на дневном отделении;
• лица, назначенные опекунами, и оплатившие обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет. Имеется в виду очная форма обучения;
• лица, оплатившие обучение бывших опекаемых, возраст которых не превышает 24-х лет. Форма обучения – очная;
• физическое лицо, оплатившее учебу своих ближайших родственников – братьев и сестер, не достигших 24-летнего возраста и прошедших обучение на очном отделении.

Для возврата денег за обучение через налоговую службу нужно предоставить пакет документов.

Вам понадобятся следующие справки, договоры и лицензии:

• Справка по месту работы по специальному образцу – 2-НДФЛ (справка о заработной плате)
• Договор с образовательным учреждением, подтверждающий оказание платных услуг в полной мере
• Документы, подтверждающие совершенную оплату на имя учебного учреждения (чеки, квитанции или любые другие банковские платежные формы)
• Налоговая декларация по образцу 3-НДФЛ, полученная в налоговом органе и заполненная за год, в котором вы получали или оплачивали обучение
• При оформлении налогового вычета на образование ребенка в обязательном порядке предоставляются: справка, подтверждающая факт обучения на дневном отделении, свидетельство о рождении ребенка или его общегражданский паспорт (если он имеется по возрасту);
• Если налоговый вычет оформляет опекун, то необходимо предоставить копию документа об утверждении его в опекунских правах.

Социальный налоговый вычет не предусмотрен Законом, если вы оплачивали свое обучение или обучение своего ребенка из альтернативного источника доходов, например, из дивидендов, выигрыша, призов. Все эти доходы облагаются другими налоговыми ставками.

Вам не положены выплаты за обучение, если вы – не налоговый резидент РФ, то есть не платите налоги в России, или, если компания, которая потратила средства на ваше обучение из собственного фонда, не получила от вас возмещение.

Налоговая служба на своем официальном сайте сообщает, что 13% буду возмещены в течение месяца со дня подачи заявления. Но на практике, этом может занять больше времени. Все зависит от того, как долго будет длится налоговая проверка ваших документов.

Материал подготовила Екатерина Столяренко

Возврат денег за учебу через налоговую

18.10.2015 Автор:Защита прав потребителя

В современном мире не новость, когда человек работает и проходит обучение в институте или другом ВУЗе на заочной форме обучения. Чаще всего такая форма обучения очень дорогостоящая. Но по законодательству возможен возврат денег через налоговую инспекцию, в размере 13% от всей уплаченной суммы в ВУЗе. Для возврата денег необходимо заполнить декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ. В налоговой службе, а также по законам Российской Федерации, выдаётся еще целый список необходимых для оформления документов. Главное, чтобы студент заочного отделения ВУЗа работал официально и выплачивал налоги государству, в противном случае невозможно будет осуществить возврат денег.
Необходимая документация для оформления налогового вычета:

• Заполненная декларация 3-НДФЛ.
• Заявление, предоставленное с Вуза.
• Предоставить копии документов, подтверждающие уровень аккредитации и лицензии.
• Удостоверение личности.
• Чек об оплаченной учёбе.

1. При оплате за обучение на заочном отделении, берутся копии документов, подтверждающие уровень аккредитации и лицензии ВУЗа. В образовательном учреждении копии должны быть заверены, синей печатью от руководства.
2. Становясь студентов и проходя обучение в институте, вы обязаны заключить соглашение. Такой договор в оригинальной форме должен находиться у студента-заочника. При утере оригинала можно его восстановить, обратившись в кадровую службу. Если сумма за обучение будет изменена в течение года, то к соглашению, подписанному ранее, прилагается дополнительный договор. Как соглашение, так и договор должны быть подписаны ректором и иметь печать института.
3. Оформляя возврат денег на обучение в обязательном порядке необходимо предоставить, все платёжные документы. У вас в наличии должны быть чеки, квитанции или выписки из банка. При утере таких доказательств, необходимо обратиться в бухгалтерию ВУЗа или банковское отделение. В бухгалтерии выдаётся справка, о том, что оплата была осуществлена. На справке должна стоять подпись бухгалтера и печать ВУЗа.
4. С места работы необходимо взять справку 2-НДФЛ. По этой форме справки у вас должны быть указаны все доходы за последние полгода. На ней должны находиться подпись бухгалтера и печать предприятия.
5. Заполняется декларация 3-НДФЛ. Бланк такой декларации унифицирован и не меняется уже долгое время. На бланке нужно дать информацию о месте прописки, фактическом месте жительства и личные данные. После чего со справки о доходах за последние шесть месяцев данные переносятся в декларацию.
6. Нужно отыскать графу, раздел социального вычета, и указать в ней сумму, которая была уплачена за обучение. Декларацию необходимо распечатать. После чего нужно заполнить поля в заявлении для оформления возврата денег. Укажите расчётный счёт в банке. В установленный по законодательству срок 3 – 4 месяца на указанные реквизиты будет перечислено 13%.

Очень многие студенты дневного отделения тратят большие деньги на своё образование. Законодательством предусмотрен социальный вычет, с помощь которого можно вернуть небольшую сумму от затраченной.
Необходимая документация для оформления налогового вычета:

• Заполненная декларация 3-НДФЛ.
• Ксерокопия удостоверения личности гражданина уплачивающего налоги.
• Ксерокопия свидетельства о рождении студента.
• Заявление, предоставленное с Вуза, которое подтвердит, наличие такого студента в их списках.
• Договор с ВУЗом.
• Квитанции об оплате обучения.
• Физическое лицо (налогоплательщик) должен дать справку о доходах по форме 2-НДФЛ.
• Реквизиты банковского расчётного счёта, на который будет возвращена сумма возврата.

Дальнейшие действия при подаче документов в налоговую инспекцию ничем не отличаются от инструкции для студентов заочной формы обучения.

• В соответствии со статьей 219 Налогового Кодекса Российской Федерации, каждый налогоплательщик имеет право вернуть 1% налогового вычета за свое дневное обучение. Также на этот вычет имеют право родители или опекуны, которые оплачивали обучение студента. Для этого нужна более подробная справка о доходах, за каждый месяц по форме 2-НДФЛ.
• Существует предел для выплаты компенсации – это 50000 для студентов на дневном обучении и 120000 для экстернатов, вечерников и заочников. От этой суммы нужно вычесть 13%, это и будет принадлежащий Вам налоговый вычет, который переведётся на банковские реквизиты, в установленный законодательством срок 3 – 4 месяца.
• Для получения этой суммы студент дневного обучения или его родители должны подать заявление в налоговую службу по месту прописки. Необходимо к заявлению добавить вышеуказанный комплект документации.
• Квитанции об оплате обязательны, также к ним необходимо добавить справку формой 2-НДФЛ.

Образование очень важно для человека, но часто на него не хватает денег и нужно работать, чтобы прокормить себя и семью. Потом катастрофически нет времени. Поэтому государство делает все возможное, чтобы человеку было легче его получить, при этом, не теряя много денежных средств, так как чаще всего именно это станет камнем преткновения для осуществления своей мечты.

НДФЛ как его ВЕРНУТЬ за ОБУЧЕНИЕ (своё или ребенка), какие подводные камни возврата налога

Как правильно заполнить на возврат подоходного за учебу бланк

Если платить за образование ежегодно, можно получить вычеты в течение всего срока обучения, то есть, суммарно в большем объеме. Что заполнять и как? При подаче 3-ндфл с целью получения вычета за учебу потребуется заполнить титульный лист, а также Раздел-1, Раздел-2, лист А и лист Е. Давайте разберемся со всем по порядку! Так, титульный лист заполняется стандартно: указывается ИНН плательщика; ставится номер страницы (001 затем номер корректировки (если декларация подается в первый раз 0; налоговый период 34 (один год категория налогоплательщика 760; затем ФИО заполняется прописными буквами; указывается актуальный номер телефона; в блоке «Достоверность сведений» проставляется число 1 (если документ подается.

Формы, образцы и бланки декларации 3-ндфл и документов для

Налоговый вычет за обучение вправе получить гражданин, который оплатил не только свое обучение, но и.

Налоговый вычет за обучение это возврат 13 денежных средств, потраченных на оплату обучения в школе, ВУЗе, автошколе и т.д. Это реальная возможность сэкономить на платном образовании. Кто имеет право на получение вычета на обучение? Физическое лицо, желающее получить вычет, должно отвечать следующим признакам: быть официально трудоустроенным; лично оплатить расходы на обучение (при оплате обучения за счет средств предприятия или иных третьих лиц вычет не положен). Налогоплательщик может получить вычет с расходов на: свое обучение; обучение детей в возрасте до 24 лет по очной форме обучения; обучение брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения. Внимание: Перечень. Копию лицензии образовательного учреждения. Платежный документ, который подтвердит оплату обучения ребенка. Справку по форме 2-ндфл. Актуально на: г. Заполнение 3-ндфл при возврате налога всегда происходит по одной и той же схеме, независимо от того, какой именно вычет вы хотите заявить. Заполнить форму 3-ндфл можно в программе, разработанной для этого ФНС России (скачать ее можно с сайта ФНС либо вручную, предварительно скачав форму 3-ндфл 2016 (Приложение 1 к Приказу ФНС от ММВ-. На первой вкладке в программе нужно задать условия. Если налоговая декларация 2016 на возврат подоходного налога подается физлицом-работником, не являющимся ИП и не имеющим других доходов, кроме как от своей трудовой деятельности, то на данной вкладке ничего трогать не надо: тип декларации должен быть.

Составляют 80 тыс. Руб. Но так как налоговым законодательством установлен лимит в 50 тыс. Руб. сумма, на получение которой может претендовать А. составляет 6500 руб. (50 тыс. Руб. 13).А. Заплатила подоходный налог в размере 31200 руб. (что больше 6500 руб.) соответственно, получить налоговый вычет на обучение она сможет в полном размере 6500 руб. За год. Расчет налогового вычета за оплату обучения нескольких детейВ 2013 году А. Заплатила за учебу своей дочери в очной форме 80 тыс. Руб. за сына в детском садике 40 тыс. Руб. за обучение дочери в институте в заочной форме 60 тыс. Руб. За 2013 год А. Заработала 240.